Com o passar do tempo os painéis desenvolvidos no Tableau vão criando complexidade, da mesma forma que o número de pessoas envolvidas em um mesmo projeto acaba aumentando. Devido a isso é preciso ter o acompanhamento do funcionamento por trás das visualizações.

Listamos algumas práticas recomendadas para orientar todos os envolvidos nos projetos.  

Adicionar descrições a dimensões e medidas

Quando você cria uma fonte de dados que será usada por muitas pessoas, ou até mesmo se familiariza com uma nova fonte de dados, ajuda adicionar descrições aos seus campos que aparecem quando você passa o mouse sobre eles no painel Dados no Tableau Desktop.

Para fazer isso, clique com o botão direito do mouse em uma dimensão ou medida, escolha Propriedades padrão e, em seguida, Comentar. Agora, tudo o que você inserir na caixa Editar comentário será exibido quando você pairar no campo no painel Dados e a formatação for realizada.

Se você tiver o complemento Gerenciamento de dados para o Tableau Server: os comentários adicionados tornam-se a descrição para seus campos. Os usuários podem vê-los quando passam o mouse sobre um campo no Pergunte os Dados e também na página Lineage:

Adicionar comentários aos cálculos

Muitas vezes, quando se está criando cálculos, haverá várias interações antes de acertá-las. Além disso, pode ter vários desenvolvedores do Tableau em uma pasta de trabalho ao longo do tempo e é importante denotar o raciocínio e lógica para usuários futuros.

Para adicionar comentários aos cálculos digite // em uma linha de texto. Pode ser incluso por exemplo data de criação, quem criou, data de atualização, quem atualizou, bem como quaisquer anotações que possa querer ser lembrada no futuro. Se for um cálculo de várias etapas mais longo, pode-se adicionar notas entre cada etapa da lógica de cálculo:

Adicionar legendas às planilhas

Outra maneira de capturar notas sobre uma planilha específica é adicionar legendas. Para fazer isso, navegue até o menu Planilha e selecione Mostrar legenda. O Tableau exibirá uma legenda gerada que descreve o que é exibido no Viz, mas você pode clicar na legenda e editar o texto.

Você pode usar esse espaço como um local para registrar anotações, solicitações de alterações, alterações feitas etc.

Adicionar uma guia Painel de registro de alterações

À medida que cresce a quantidade de desenvolvedores do Tableau trabalhando no mesmo projeto, certifique-se de acompanhar as alterações feitas em uma pasta de trabalho para referência a outros desenvolvedores posteriormente. Desta forma se otimiza o tempo examinando o que foi feito e o que não foi, ou até mesmo um cliente perguntando por que algo é do jeito que é e sem saber a resposta exata. Uma ótima recomendação é colocar as informações do registro de alterações corretamente na pasta de trabalho do Tableau.

Uma maneira de fazer isso é criar uma guia Painel com um objeto de texto como um log de alterações. Nele, você pode acompanhar quais alterações foram feitas, quem as fez, quando foram feitas e até por que foram feitas, se a solicitação de alteração veio de outra pessoa. Ao acertar na pasta de trabalho, você pode gastar menos tempo procurando respostas e mais tempo criando e analisando:

Adicionar tempo de atualização de dados mais recente

Uma das perguntas mais comuns quando alguém olha para um painel é “Quando os dados foram atualizados?” ou, “Você tem certeza de que esses dados são atuais?”. Ter essa informação visível ao usuário é útil como também ajuda a garantir que sempre se esteja trabalhando com os dados mais atualizados disponíveis.

Uma maneira de fazer isso é adicionar o nome da fonte de dados e o horário de atualização de dados a uma planilha em branco, adicionar a planilha ao(s) painel(s), clicar com o botão direito do mouse na planilha em branco no painel para ativar a legenda e pronto, o tempo de atualização mais recente para seus usuários agora está em exibição:

Nem sempre parece útil no momento demandar tempo para adicionar essas descrições ou legendas extras, mas quando você volta a um projeto depois de um determinado período ou quando se tem vários desenvolvedores acaba sendo fundamental para o desenvolvimento do projeto ter esses detalhes.

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